Grupo Saesa lanza OPA por Enel Transmisión Chile: destina US$ 1.411 millones

La oferta comienza este lunes y vence el 6 de diciembre, con un premio por control de 67%.

Un nuevo hito en el reordenamiento del negocio de la transmisión eléctrica en Chile se concretó este fin de semana.

El canadiense Grupo Saesa, a través de su filial Sociedad Trasmisora Metropolitana (STM), lanzó oficialmente la oferta pública de acciones (OPA) por Enel Transmisión Chile, como estaba comprometido para cuando obtuvieran la autorización del negocio por parte de la Fiscalía Nacional Económica. En la OPA también figura como oferente Mareco Holding Corp, propiedad del inversionista Morgan McCague.

Los oferentes, según se especifica en la OPA, pretenden adquirir, al menos, 1.140 millones de acciones, representativas del 99,09%, porcentaje de propiedad del controlador italiano.

Con un precio por acción de 1,22 dólares, el monto total de la operación ascendería a US$ 1.411 millones. Esto implica un premio de control de 67,39%, aunque, de acuerdo al aviso de la OPA, el premio sube a 408% si se calcula sobre el precio de mercado al 27 de julio, cuando se comunicó el acuerdo de compraventa.

Una vez cumplidas las condiciones de éxito de la OPA, tendrá lugar un canje de acciones, según se acordó en junta extraordinaria de accionistas del 27 de octubre. Cada papel será canjeado por una nueva acción serie A y 99.999 nuevas acciones serie B. Estas últimas no serán consideradas en la votación para la elección de directorio de la firma.

A STM se le asignarán el equivalentes al 60% de las nuevas acciones serie A adquiridas y el 100% de las nuevas acciones serie B; y a Mareco, se le asignará un número de nuevas acciones serie A equivalente al excedente sobre el 60% de las adquiridas y ninguna nueva acción serie B.

La oferta -en la que Santander Corredores de Bolsa actuará como administrador-comienza este lunes 7 de noviembre de 2022 y vence el próximo 6 de diciembre.

Esta transacción posicionará a Grupo Saesa como el tercer operador de la transmisión eléctrica en Chile.